ИИ видит коммуникации в сделке — переписку, звонки, системные поля. Но ваши кастомные поля в Битрикс24 он не понимает без подсказки. Поле «Тип объекта» или «Направление» — для ИИ это просто строка. Без описания он либо игнорирует значение, либо интерпретирует произвольно.
«Поля ИИ» — это настройка в пространстве РОПа, которая говорит ИИ: вот эти поля важны, вот что они означают. После этого все разборы — Паспорт сделки, ИИ-брифинг, анализ менеджера — начинают учитывать контекст вашего бизнеса, а не работать в вакууме.
Заметка
Зачем это РОПу. Кастомные поля — это бизнес-логика вашей компании: сегмент клиента, тип продукта, источник лида, этап воронки в вашей терминологии. Без пояснений ИИ трактует их «вообще» и теряет смысл. Потратив 15 минут на настройку, вы делаете точными все разборы сразу — один раз за всю систему, без повторной настройки.
Что это даёт
Точные разборы. ИИ учитывает значение поля в контексте вашего бизнеса. «Тип клиента: B2B-дистрибьютор» влияет на оценку сделки иначе, чем просто «B2B».
Правильная работа раздела «Топ клиенты». Здесь же выбирается поле компании, которое отмечает ключевых клиентов. Без этого раздел Топ клиенты останется пустым.
Единый контекст для всей команды. Настройка делается один раз — действует для всех менеджеров и всех сделок в аккаунте.
Как настроить — пошагово
- Откройте пространство РОПа → раздел «Настройки» → вкладка «Поля ИИ».
- Нажмите «Добавить поле» — откроется список доступных кастомных UF-полей из вашего Битрикс24.
- Выберите поле из списка.
- Заполните пояснение — что означает это поле и как ИИ должен его учитывать (см. раздел ниже).
- Сохраните. Повторите для каждого нужного поля.
- В блоке «Ключевой клиент» выберите поле компании, которое используете для отметки приоритетных клиентов.
- Сохраните настройки.
После сохранения ИИ начнёт учитывать поля в новых разборах. Старые разборы пересчитываются при следующем обращении к сделке.
Какие поля выбрать и как их описать
Выбирайте поля, которые влияют на стратегию продажи. Хороший ориентир: поля, которые менеджер обязательно смотрит перед звонком.
Типичные кандидаты:
- Тип клиента / сегмент
- Источник лида
- Продукт / направление / тип объекта
- Стадия в вашей терминологии (если отличается от стандартной воронки)
- Регион, если влияет на подход
Как писать пояснения. Пишите коротко и конкретно — одно-два предложения. Объясните: что хранится в поле, какие значения бывают, как это влияет на сделку.
Примеры:
| Поле | Слабое пояснение | Сильное пояснение |
|---|---|---|
| Тип объекта | Тип объекта недвижимости | Тип объекта: новостройка, вторичка, коммерция. Влияет на срок сделки и тип возражений клиента. |
| Источник | Откуда пришёл клиент | Источник лида: холодный звонок, входящий сайт, реферал, партнёр. Холодные и рефералы требуют разного темпа прогрева. |
| Ключевой клиент | Да/нет | Поле отмечает стратегически важных клиентов с высоким LTV. ИИ учитывает их приоритетность при анализе рисков. |
Поле «Ключевой клиент». Укажите поле компании (а не сделки), в котором стоит метка «Да» или аналогичное значение. Именно оно питает раздел Топ клиенты.
Подводные камни
| Ситуация | Почему так | Что делать |
|---|---|---|
| Добавлено 15+ полей, разборы стали размытыми | Слишком много контекста — ИИ не может выделить главное | Оставьте 5–8 полей, которые реально влияют на стратегию продажи |
| Поле добавлено, но в разборах не учитывается | Поле пустое в большинстве сделок или заполнено мусором | Проверьте заполненность поля в Битрикс24 перед добавлением |
| Раздел «Топ клиенты» пустой | Не выбрано поле ключевого клиента, или поле выбрано, но не заполнено в CRM | Проверьте настройку поля ключевого клиента и наполнение в Битрикс24 |
| Пояснение написано слишком абстрактно | ИИ не понимает бизнес-логику без конкретики | Перепишите пояснение: значения поля + как они влияют на продажу |
| Поле есть в Битрикс24, но не отображается в списке | Поле не синхронизировано или недоступно в API | Обратитесь в поддержку SalesVisor с названием поля |
Чеклист настройки
- Открыт раздел «Поля ИИ» в настройках пространства РОПа
- Отобраны 5–8 полей, влияющих на стратегию продажи
- Каждое поле снабжено конкретным пояснением (значения + влияние на сделку)
- Выбрано поле компании «Ключевой клиент»
- Проверено, что поле «Ключевой клиент» заполнено в Битрикс24 хотя бы у нескольких компаний
- Настройки сохранены
- Открыта одна тестовая сделка — проверен новый разбор
Как понять, что настроено правильно
Откройте любую сделку с заполненными кастомными полями. Запросите Паспорт сделки или ИИ-брифинг. В тексте разбора должны появиться ссылки на конкретные значения ваших полей — «клиент из сегмента B2B-дистрибьюторов», «источник — партнёрский канал», «объект — новостройка».
Если разбор по-прежнему обобщённый и не упоминает значения полей — перепроверьте пояснения и убедитесь, что поля заполнены в этой сделке.
Раздел «Топ клиенты» в пространстве РОПа должен показывать компании с заполненным полем ключевого клиента. Если список пустой — поле выбрано неверно или не заполнено в CRM.
Полный маршрут настройки системы — в плане внедрения на 30 дней.