Планёрка в 9:00. Чтобы AI-брифинг отдела был готов к этому времени со свежими данными, синхронизацию нужно запустить заранее. Расписание делает это автоматически — один раз настроили, дальше система работает сама.
Заметка
Зачем это РОПу. Ручной запуск синхронизации — лишнее действие в утренней рутине. Расписание убирает его: нужный срез сделок обновляется по времени, которое вы задали, и к планёрке брифинг уже построен. Настраивать придётся один раз — потом только читать результат.
Что это даёт
Синхронизация по расписанию обновляет портфель сделок в фоне — без вашего участия. После завершения синхронизации система автоматически строит AI-брифинг отдела на свежих данных.
Утром открываете пространство РОПа — брифинг уже готов. Не нужно ждать, пока синк пройдёт, пока ИИ всё обработает. Планёрка начинается с фактов.
Как настроить — пошагово
- Откройте пространство РОПа → раздел «Расписание».
- Выберите воронки: конкретные или все сразу. Чем уже охват — тем быстрее синк.
- Укажите менеджера: конкретного или всех.
- Задайте относительный период: сегодня, этот месяц, этот год и т.д. Под утреннюю планёрку обычно достаточно «сегодня» или «эта неделя».
- Отметьте статусы сделок: активные, выигранные, проигранные — или комбинацию.
- Поставьте дни недели запуска. Если планёрки только по рабочим дням — снимите выходные.
- Укажите время в формате ЧЧ:ММ по Москве. Правило: за 30–60 минут до планёрки, не впритык.
- Включите переключатель «Активно».
- Сохраните настройку.
Как выбрать время и период под планёрку
Правило одно: синк должен завершиться до планёрки, а не во время неё.
Если планёрка в 9:00 — ставьте запуск на 8:00 или 8:15. Даже если синк обычно занимает 10 минут, небольшой запас страхует от временных задержек на стороне Битрикс24.
Период выбирайте минимально достаточный:
- Ежедневная планёрка → «сегодня» или «эта неделя».
- Еженедельный разбор → «этот месяц».
- Квартальный итог → «этот квартал» или «этот год».
Широкий период + все воронки + все менеджеры = длинный синк. Если у вас большой отдел и много сделок, сужайте охват или увеличивайте отступ по времени.
Подводные камни
| Ситуация | Почему так | Что делать |
|---|---|---|
| Брифинг не готов к планёрке | Время запуска поставлено впритык, синк не успел | Сдвиньте запуск на 30–60 минут раньше |
| Синхронизация идёт очень долго | Слишком широкий охват: все воронки, все менеджеры, длинный период | Сузьте воронки или уменьшите период |
| В выходной пришло уведомление о синке | Выходные дни не сняты в настройке | Уберите галочки с субботы и воскресенья |
| Расписание не срабатывает | Переключатель «Активно» выключен | Включите переключатель и сохраните |
| Брифинг строится по устаревшим сделкам | Выбран статус «Выигранные» вместо «Активные» | Проверьте, какие статусы отмечены |
Чеклист настройки
- Воронки указаны (не «все» без необходимости)
- Период соответствует формату планёрки
- Статусы сделок выбраны осознанно
- Дни недели совпадают с расписанием планёрок
- Время запуска — минимум за 30 минут до планёрки
- Переключатель «Активно» включён
- Настройка сохранена
Как понять, что работает
Откройте пространство РОПа за 5 минут до планёрки. Если свежий брифинг уже в календаре с сегодняшней датой — расписание работает.
Если брифинга нет — проверьте: включён ли переключатель, правильно ли указаны дни недели, не опережает ли время планёрки время синка. При первом запуске удобно проверить вручную: запустите синк и засеките, сколько времени он занимает при вашем охвате.
Подробнее о том, как встроить брифинг в рутину отдела — в плане внедрения SalesVisor.